Jak zmienić dane rozliczeniowe na fakturze proforma?
Zmiana danych właściciela usługi
Jeżeli chcesz zmienić podmiot, na który świadczone są usługi, np. z osoby prywatnej na firmę, z jednej firmy na inną firmę lub na inną osobę, konieczne jest wykonanie cesji usług.
Cesja pozwala na przeniesienie wskazanych usług na innego właściciela. Po zakończeniu procesu usługi będą przypisane do nowego właściciela, a kolejne dokumenty rozliczeniowe będą wystawiane na jego dane.
Jak wykonać cesję?
Cesję usług możesz wykonać elektronicznie z poziomu Panelu Klienta:
Konto >> Cesja elektroniczna
W formularzu należy:
- wybrać usługi, które mają zostać przekazane,
- wprowadzić dane nowego właściciela,
- postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w formularzu.
Jeżeli nowy właściciel posiada już konto w Zenbox, dane podane w formularzu cesji powinny być zgodne z danymi znajdującymi się w jego Panelu Klienta.
Jeżeli usługi mają zostać przekazane zupełnie nowemu Klientowi, dane powinny być zgodne z oficjalnym rejestrem.
Uwaga: W przypadku cesji na nowego Klienta adres e-mail powinien być inny niż adres e-mail osoby przekazującej usługi.
Szczegółowy opis procesu znajdziesz w poradniku:
https://zenbox.pl/pomoc/artykul/jak-dokona-cesji-w-zenbox/
Czy można zmienić dane na fakturze proforma bez cesji?
Jeżeli NIP podmiotu lub imię i nazwisko (w przypadku konta założonego na osobę fizyczną) nie ulegają zmianie, cesja nie jest konieczna. Zmianę danuch można wykonać bezpośrednio w zakładce Konto -> Dane abonenta konta
Jeżeli zmiana ma dotyczyć podmiotu, na który wystawiane są dokumenty rozliczeniowe, nie wystarczy edycja danych osobowych lub danych konta.
W takiej sytuacji należy wykonać cesję usług na nowego właściciela. Po jej zakończeniu kolejne faktury proforma będą generowane na dane nowego właściciela.
Ważne: Sama zmiana danych na koncie nie powoduje przeniesienia usługi na inną osobę lub firmę. Jeżeli zmienia się właściciel usługi lub podmiot, na który ma być ona rozliczana, należy przeprowadzić proces cesji.
W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.